A股上市公司三季报正在密集披露中。记者据同花顺iFinD数据统计，截至10月21日，消费电子行业已有蓝思科技、达瑞电子、光峰科技3家上市公司披露了三季报，上述公司前三季度营收均呈正增长态势。另外，从飞荣达、立讯精密、恒铭达等6家消费电子类上市公司披露的三季报预告看，除1家公司业绩不确定外，其余5家上市公司均预计前三季度净利润实现正增长。
综合已披露的信息梳理，前三季度手机、笔记本等终端产品出货量加大，汽车电子业务订单增加，AI技术创新驱动竞争力提升等，是促使上述消费电子类上市公司业绩向好的主要因素。
“在经历一段时间的市场调整和消费者需求变化后，消费电子行业正在逐步恢复活力。”中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示，这种回暖趋势不仅体现了消费者对高质量电子产品的需求依然旺盛，也反映了企业在技术创新、产品升级以及市场策略调整方面的积极成效。
行业景气度修复
具体来看，达瑞电子三季报显示，公司前三季度实现营业收入17.72亿元，同比增长91.54%，归属上市公司股东的净利润1.82亿元，同比增长281.25%。其中，第三季度，公司实现营业收入6.75亿元，同比增长87.35%，归属于上市公司股东的净利润7674.98万元，同比增长153.97%。
对于第三季度业绩的驱动因素，达瑞电子称，一方面，消费电子行业景气度修复，公司当期消费类电子业务主要客户业务回暖、出货量持续提升，加上公司主要客户的项目拓展情况良好、订单量增加，促使公司消费电子业务营业收入同比实现较大增长;另一方面，随着公司新能源前期定点项目转入批量交付阶段、产能逐步释放，公司新能源业务营业收入同比保持较快的增长态势。
蓝思科技三季报显示，公司前三季度实现营业收入462.28亿元，同比增长36.74%;归属于上市公司股东的净利润23.71亿元，同比增长43.74%。报告期内营收增长主要为公司消费电子业务收入增加。
从披露业绩预告的上市公司看，飞荣达预计前三季度实现营业收入约34.22亿元，较上年同期增长约17%，预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元至1.1亿元，较上年同期增长109.74%至124.00%。
飞荣达表示，终端业务增长受益于国内消费电子行业市场需求回暖，订单向好，公司手机及笔记本电脑等终端产品的市场份额持续提升，出货量加大，毛利率提升，盈利能力增强。
今年以来，全球智能手机市场稳步复苏并展现出良好的发展态势。根据市场调研机构Canalys最新发布的研报，2024年第三季度，全球智能手机市场继续保持强劲增长势头，出货量同比增长5%。这已是连续第四个季度实现正增长。2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长1.3%，达到6640万台。
在巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣看来，国内消费电子市场回暖，还受益于政策的支持，尤其是消费品以旧换新政策的有力支持，进一步刺激了市场需求。
展望第四季度，郭一鸣对记者表示，消费电子行业有望延续需求回暖趋势。“一方面，消费电子当前处于企稳回暖期，在AI技术推动行业创新以及新产品不断落地的背景下，行业回暖趋势有望延续;另一方面，下半年一般是消费电子行业消费旺季，随着四季度诸多节日以及活动的来临，预计会进一步刺激消费电子领域。”
AI驱动行业创新与变革
AI技术的发展为消费电子行业发展注入新动力。从上市公司披露的三季报及三季报预告来看，“AI”成为驱动其业绩增长的一大因素。
例如，立讯精密表示，AI技术的发展推动消费电子终端创新加速，全球数据中心往更高算力发展以及智能汽车全球化的市场和产能布局进一步加快，公司消费类电子、通讯、汽车等业务迎来更大的增长空间。
在此背景下，公司充分发挥自身在垂直整合、智能制造以及跨领域的协同赋能等方面的独特优势，为全球头部客户新、老产品的创新与迭代提供全方位研发与制造落地服务，并在内生外延策略的帮助下，高效实现研发制造能力的提升、全球化产能的进一步完善以及客户市场资源的开拓。
恒铭达主营消费电子、通讯，以及新能源领域功能性器件的研发、生产和销售。得益于公司抓住了AI行业发展机遇，新项目业务的顺利开展和产能的逐渐释放，今年前三季度，公司预计实现净利润2.65亿元至3.2亿元，同比增长35.82%至64.01%。
“AI技术的飞速发展正以前所未有的方式推动着消费电子行业的创新与变革。”郭涛表示，AI技术的应用不仅提升了产品的智能化水平，还极大地丰富了用户体验，使得消费电子产品更加贴近用户需求。“具体来说，AI技术将在智能手机、智能家居、可穿戴设备等多个细分领域带来显著的增长空间。”
郭一鸣认为，AI技术的进步不仅推动消费电子行业的技术创新和产品升级;同时，随着AI技术的持续发展，也在不断扩宽行业应用场景的落地。
面对AI带来的新机遇，上市公司正积极布局。达瑞电子在调研中表示，面对人工智能(AI)商用落地，以及XR等行业创新因素，公司紧跟客户需求，争取早期参与联合研发，从轻薄、减重、提升舒适度以及散热性能等，全方位为客户提供更优质的解决方案。
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