久期财经讯,越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited,简称“越秀地产”,00123.HK,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下
发行人:愉欣国际有限公司(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED)
(资料图片)
担保人:越秀地产股份有限公司
担保人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押有担保、中国(上海)自由贸易试验区债券
发行规则:Reg S
规模:人民币基准规模
期限:3年期
初始指导价:4.0%区域
交割日:2023年5月12日
资金用途:为集团部分境外中长期债务进行再融资
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信证券(B&D)、招银国际、越秀证券、创兴银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、工银亚洲、交通银行、农银国际
清算机构:中央国债登记结算有限责任公司
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